Grup Rajawali (BWPT) Tawarkan Surat Utang Rp550M, Ini Jadwalnya

EmitenTrust.com - PT Eagle High Plantations Tbk (BWPT) emiten sawit grup Rajawali menawarkan obligasi dan sukuk mudharabah tahap II tahun 2026 dengan total nilai maksimal Rp550 miliar. Dana tersebut berasal dari penerbitan obligasi sebanyak-banyaknya Rp175 miliar dan sukuk mudharabah maksimal Rp375 miliar.

Aksi korporasi ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan II dengan target penghimpunan dana Rp1 triliun serta PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II dengan target Rp1,5 triliun. Sebelumnya, BWPT telah menerbitkan obligasi tahap I sebesar Rp100,845 miliar dan sukuk mudharabah tahap I senilai Rp42,1 miliar.

Untuk obligasi tahap II, BWPT menawarkan tiga seri dengan tingkat bunga tetap. Seri A memiliki pokok sebesar Rp148,85 miliar dengan bunga 9,5% per tahun dan tenor 370 hari. Seri B sebesar Rp2,295 miliar dengan bunga 11% per tahun dan tenor tiga tahun. Sementara Seri C sebesar Rp2,145 miliar dengan bunga 12% per tahun dan tenor lima tahun.

Dari total penawaran obligasi, sebesar Rp153,29 miliar dijamin dengan kesanggupan penuh (full commitment). Adapun sisanya, maksimal Rp21,71 miliar, menggunakan skema kesanggupan terbaik (best effort). Apabila bagian best effort tidak terserap seluruhnya, BWPT tidak berkewajiban menerbitkan sisa obligasi tersebut.

Sementara itu, sukuk mudharabah tahap II ditawarkan melalui tiga seri dengan total dana maksimal Rp375 miliar. Seri A sebesar Rp327,225 miliar memiliki nisbah 6,656% dari pendapatan yang dibagihasilkan, dengan indikasi imbal hasil setara 9,5% per tahun dan tenor 370 hari. Seri B sebesar Rp21,725 miliar menawarkan nisbah 7,707% dengan indikasi imbal hasil setara 11% per tahun dan tenor tiga tahun. Adapun Seri C sebesar Rp1,355 miliar memiliki nisbah 8,407%, indikasi imbal hasil setara 12% per tahun, serta tenor lima tahun.