CBRE Minta Restu Rights Issue Jumbo, Utang Rp858M Jadi Modal

EmitenTrust.com - PT Cakra Buana Resources Energi Tbk (CBRE) berencana menggelar penambahan modal melalui mekanisme Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau rights issue dengan menerbitkan maksimal 48 miliar saham baru. Aksi korporasi tersebut salah satunya akan digunakan untuk mengonversi utang perseroan senilai Rp858,59 miliar menjadi modal disetor.

Dalam keterbukaan informasi pada 9 November 2026, manajemen CBRE menyampaikan bahwa saham baru yang diterbitkan memiliki nilai nominal Rp25 per saham. Namun, perseroan belum mengungkapkan harga pelaksanaan maupun jumlah final saham yang akan diterbitkan. Kedua informasi tersebut akan disampaikan lebih lanjut dalam prospektus PMHMETD.

Dari dana hasil rights issue, CBRE akan mengonversi hak tagih berdasarkan sejumlah perjanjian promissory note kepada empat pihak, yakni PT Garuda Nusantara Mineral, Hilong Shipping Holding Limited, Yafin Tandiono Tan, dan PT Saga Investama Sedaya. Total nilai utang yang akan dikonversi mencapai Rp858.595.500.000 atau setara US$48,5 juta, menggunakan kurs Rp17.703 per dolar AS berdasarkan JISDOR pada 28 Agustus 2026.

Rinciannya, hak tagih PT Garuda Nusantara Mineral mencapai US$20 juta atau sekitar Rp354,06 miliar. Hilong Shipping Holding Limited memiliki hak tagih US$5 juta atau Rp88,51 miliar, sedangkan Yafin Tandiono Tan sebesar US$11 juta atau Rp194,73 miliar. Adapun PT Saga Investama Sedaya memiliki hak tagih US$12,5 juta atau sekitar Rp221,28 miliar.